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混凝土行业的洗牌势必导致混凝土企业数量减少

时间:2018-07-14 17:49 来源:未知 作者:admin

  2017年,我国多数地区水泥出现价格上涨,波及范围广泛,影响巨大。为了应对上游原材料无序暴涨,武汉等地甚至在12月初爆发了混凝土企业集体停工事件。一些地区的地方行业协会和政府都在介入协调。

  福建水泥率先发力。2017年9月以来,全国水泥价格持续普遍上涨。2017年10月底,福建宁德地区主要厂家陆续通知落实上调各品种水泥价格15~20元/吨;福州、南平地区主要厂家通知跟进上调水泥价格25~30元/吨;11月1日,厦门、漳州、泉州、三明、莆田、龙岩等地主要厂家陆续通知上调全品种水泥价格30元/吨,熟料价格同步跟进15~30元/吨。

  华东等其他地区普遍跟涨。2017年9月,自福建主要企业提价后,江浙沪的主导企业:浙江南方水泥领涨、上峰水泥、无锡海螺水泥等陆续跟涨。此后华东,华北、华中、西北、西南、西北、东北各区域的主要水泥企业出现了多轮跟涨,价格涨幅达10~50元/吨。

  11月初,华东地区的浙江中南部水泥价格上调,完成了国庆节后第五轮上涨,累计涨幅近40元/吨,不到一个月涨幅超过10%。江西地区也经历了第四轮涨价。江苏主要水泥企业11月中旬的那一周就涨了20元/吨。10月28日以后,山东省内主导企业引领各品种水泥提价40元/吨。尤其与河北及河北接壤区域提价幅度在30~50元/吨。11月中旬,江西主要企业曾推涨30元/吨。华东区域的涨价直接影响华北,华中地区,华南地区。华中地区的湖北、湖南、河南,西南地区的四川、贵州,华北地区的京津冀,华南地区的三亚,以及东北三省,都迎来了涨价潮。

  根据中国混凝土网的数据统计,截至12月1日,江浙皖等地熟料价格超去年同期160元/顿左右。而就在12月5日,安徽、苏南、浙北开启了第七轮水泥熟料价格上调,幅度高达50元/吨,调整后水泥大厂的熟料出厂价普遍达到了500元/吨,浙北熟料出厂价已经高达520元/吨左右。此次调价距离第六轮每吨上调30元不足4天时间,距离第五轮每吨上调30元不足9天,市场变化速度快,价格水平远超去年同期。

  水泥价格周期性波动由来已久,而2017年除了正常的行业季节性涨价,主要原因是环保所致的错峰限产要求。根据水泥行业的惯例,每年的9月份之后一般是水泥行业传统旺季,库存往往处于低位,一般会根据市场供需出现小幅涨价,但是往年水泥下游企业需求较小,旺季合理的涨价一般不会产生这么大的影响。而今年的涨价是在库存极低的背景下,又受到了全国多个省区错峰限产和临时停产等环保要求影响,且下游需求较大,受这些因素刺激,水泥价格出现了非正常的多轮、持续大幅上涨。

  随着北方地区全面进入冬季错峰生产阶段,南方部分省市的错峰生产计划也陆续开始落地。在限产不断增强的同时,全国水泥库存持续下滑,需求相对旺盛的南方地区下滑幅度尤为明显。

  据统计分析,目前全国水泥库容比已经降至50%左右,而华东地区、长江流域等地水泥库容比已降至45%以下,较多区域处于“空库”或“半空库”状态。

  停产区域因企业供应量有限,部分市场已出现有价无货状态,部分地区甚至开始出现限量供应情况。未停产地区大多处于供需两旺态势,企业满产满销。

  对于今年水泥价格持续上涨的问题,中国水泥协会常务副会长孔祥忠日前表示,成本大幅增加和部分地区供需失衡导致价格呈上涨趋势。

  受调查的山东混凝土企业表示,受近期大气污染橙色预警,不仅水泥生产受到影响,运输及下游工地,商砼也都处于停滞状态,产需双降。

  据西北地区某主要水泥企业的销售经理表示:按照往年的经验错峰停产后,水泥价格亦不会上涨,主要是因为下游无需求,涨价也没意义。但是考虑到今年全国各区域基本都在提价,受周边省市价格影响,相邻地区价格可能会有所上调。

  京津冀地区也表示,受错峰生产库位锐减,区域主要企业均在近期上调了出厂价格,目前区域主导企业PO42.5散装水泥出厂价格均在450元以上。大多数企业库存不足以支撑到2018年三四月份,2018年三四月份可能面临无水泥可卖的市场情况。

  水泥涨价直接影响了下游的混凝土企业,由于大部分地区的混凝土企业无法向下游施工方传导价格上涨压力,处于“夹板”之中的混凝土企业叫苦不迭。甚至有人怀疑个别区域有水泥企业联合哄抬价格之嫌。无奈之下,涨价严重的贵州、武汉等地混凝土企业纷纷呼吁政府干预。这两个地区的混凝土协会负责人日前向记者表示,水泥价格过快上涨,已经超出混凝土企业承受能力,价格压力太大。

  “就武汉区域来看,12月武汉地区的水泥最高报价已经达到500元/吨,每吨较上个月跳涨近200元。”武汉混凝土协会秘书长杨力荔告诉记者,水泥价格上涨速度远超预期。近日,武汉、贵州等地混凝土协会就水泥价格暴涨发文,质疑水泥行业垄断,呼吁相关部门介入干预。

  “我们刚刚发了通知,严禁各水泥、混凝土企业实施区域性协同垄断涨价,严禁各水泥、混凝土等主要建筑材料产品趁势涨价,价格不得高于《贵州省工程造价信息》发布的市场参考价格的5%。”贵州省混凝土协会会长倪文勇说。

  杨力荔也向记者表示,近期水泥价格的快速上涨,已经让武汉的混凝土企业“扛不住”了。武汉混凝土协会已经向武汉市发改委、经信委、城建委提交报告,呼吁政府干预。

  一般来说,混凝土企业都散而小,面对施工方很弱势,为了抢市场,往往搞低价竞争,甚至垫资运作。水泥价格上涨后,出现价格倒挂,所以根本无法承受价格上涨之痛。“按照《贵州省工程造价信息》施工项目招投标中的水泥价格为270元/吨,混凝土为310元/方,而目前贵阳地区的水泥已经达到330元至350元/吨,所以混凝土企业只能亏本。”贵州某混凝土公司杨经理向记者说。

  武汉一位混凝土公司经理也告诉记者,目前武汉地区工程造价中混凝土为397元/方,而当地水泥价格已近500元/吨。

  由水泥涨价导致的工程机械上游混凝土企业的压力必将传导到工程机械行业,只是时间早晚问题。

  在工程机械子行业中,混凝土机械曾是规模最大、利润率最高的行业。混凝土机械主要包括:混凝土泵车、混凝土泵(拖泵车载泵)、混凝土搅拌站、混凝土搅拌运输车及布料杆等,应用十分广泛。三一重工、中联重科等国内几家工程机械龙头企业曾经都是以混凝土机械主业。根据中国工程机械工业协会的统计,2011年我国混凝土机械销售额一度高达1053亿元,占工程机械行业总收入的五分之一,毛利率接近40%。但是由于激烈的市场竞争和4万亿后带来的行业增速下滑,混凝土机械市场规模在2012-2016年大幅下滑。2016年我国混凝土机械主要产品销售规模约250亿元,略低于挖掘机。激进的销售策略严重透支了混凝土机械的市场需求。其中,主要产品混凝土泵车2016年的销量增长率为-46%,搅拌车和搅拌站的销量增速水平也从峰值下降到负增长。

  但是2011年以来泵车的保有量水平在逐年攀升,虽然二手机交易活跃。截止到2016年底,中国混凝土设备保有量数据:混凝土搅拌输送车约43万台,混凝土泵车(含小泵车)约6.8万台,混凝土拖泵(含车载泵)约9.2万台,混凝土搅拌站(含工程站)约6.5万套。巨大的市场保有量在2016年迎来了更新换代需求时间窗口。2016年以来,混凝土机械行业在供给和需求端同时发生积极变化。2017年,混凝土机械产品增速较快,市场回暖明显。

  此次上游水泥行业长周期、高频次、大幅度的涨价必定会对混凝土生产企业新增或更新混凝土机械的需求产生巨大影响。记者就此采访了北京成达睿信企业管理顾问有限公司创始人冯晨晖,他向《今日工程机械》表示,这次水泥涨价是普遍现象,混凝土企业通过协会和水泥企业协会沟通涨价问题效果不是很好,这种困境不太容易打破。特别是目前很多地方的混凝土企业数量很多而且特别分散,行业集中度低不利于对抗水泥企业。水泥价格上涨的趋势如果持续无法改善,小的混凝土企业因为产品价格上不去,将面临亏损和淘汰风险。所以上游水泥行业涨价的深层次影响是一定会加速混凝土行业的洗牌。实力较强、精细化管理水平较高、资本实力雄厚的一些企业,抗压能力较强。所以反过来看,行业洗牌对于混凝土行业未来未必是坏事,行业的这种优胜劣汰将提升市场集中度,有利于混凝土企业未来抱团议价,提升抗压能力。

  这种价格上涨导致的压力通过上下游传导,对工程机械行业的影响也将是巨大的。

  一方面,如果一些混凝土企业经营状况不佳,或者被洗牌,那么工程机械企业的应收账款回收会变得非常困难。同时也很可能产生一批因客户无法正常还款而回收的债权机;另一方面,混凝土行业的洗牌势必导致混凝土企业数量减少,这意味着混凝土机械企业的客户将减少,工程机械企业之间竞争也会越来越残酷。当前,水泥如果继续涨价态势,混凝土机械企业的新产品销售和二手机流通都会受到一定影响。(本文部分图片来自中国混凝土网)

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